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工行邢台南和支行用心服务客户成功营销代理保

发布时间:2021-08-20

  近日,一位女士带着孩子来到工行邢台南和支行咨询存款理财业务,大堂客服经理孟媛向客户沟通了解之后得知该客户账户有十万元,目前暂时没有需要用钱的计划。于是孟媛建议客户将该笔资金进行合理资产配置,一部分资金可以用来做做短期理财,保证资金的流动性;一部分资金可以做一些中长期的计划来应对未来利率下行的风险。于是便为客户介绍了我行代销的一款年金保险,一听到保险产品,客户有些顾虑了,此时孟媛发现了客户的顾虑,先安抚客户的情绪,并详细向客户介绍了这款产品,以长期锁定高收益为切入点,帮助客户合理进行分配,保障客户的权益。客户听后表示非常乐意接受这款银保产品,并当场存入期交保险5万元。(任杰)